Para que serve
Use o Agrupar Pedidos para reunir vários pedidos de compra e gerar uma única NF-e de entrada. Assim, você confere os pedidos selecionados e preenche os dados da nota antes de faturar.
Como abrir
Há dois caminhos:
- Movimentos → Compras → Agrupar Pedidos;
- na lista de Pedidos de Compra, clique em Agrupar Pedidos.
Como fazer
- Na área Consulta, informe os filtros que ajudam a localizar os pedidos: Fornecedor, Pagamento, Emissão Inicial/Final, Pedido Inicial/Final e Operação.
- Clique em Consultar para carregar os pedidos. A consulta inicial usa a data de hoje; ajuste as datas ou use os atalhos de período para buscar outra faixa.
- Marque na coluna Sel. os pedidos que devem entrar na mesma nota. Confira o fornecedor, a empresa, a data, o vencimento e o valor de cada linha, além do Total Selecionado.
- Clique em Gerar NF-e. Na janela Dados da Nota, confira o fornecedor que receberá a nota e informe a Natureza da Operação, o Meio de Pagamento e a Forma de Pagamento. Esses dados são obrigatórios.
- Confira as demais opções e confirme os dados da nota para continuar a emissão.
- Acompanhe a autorização no Monitor de NF-e.
Opções da consulta
| Opção | O que faz |
|---|---|
| Fornecedor | filtra os pedidos pelo fornecedor. Use o botão de consulta ao lado do campo para localizar um cadastro. |
| Pagamento | limita a lista aos meios de pagamento marcados. |
| Emissão Inicial/Final | filtra pelo período de emissão dos pedidos. |
| Pedido Inicial/Final | filtra por número ou faixa de pedidos. |
| Operação | mostra pedidos da operação selecionada. |
| Faturar para o Último Fornecedor Selecionado | preenche os dados da nota com o fornecedor do último pedido marcado; confira o fornecedor na janela Dados da Nota. |
| Excluir Ajuste Estoque | limita a consulta conforme o status de estoque dos pedidos. |
No menu da grade, Marcar Todos, Desmarcar Todos e Inverter Seleção ajudam a selecionar os pedidos listados. Confira novamente a coluna Sel. e o total antes de gerar a nota.
Dados da nota
Na janela Dados da Nota, confirme o fornecedor e a natureza da operação. Selecione também o meio e a forma de pagamento. Se estiver usando a opção Atualizar vencimento no Contas a Pagar, informe a data de vencimento; a opção atualiza os títulos em aberto originados pelos pedidos agrupados.
Como conferir se deu certo
Depois de gravar, a rotina informa que a nota foi faturada e atualiza a lista. Confira a NF-e no Monitor de NF-e. Os pedidos usados passam a ficar vinculados à nota de entrada gerada.
Se acontecer...
Não encontro os pedidos na lista.
Confira as datas de emissão, a faixa de pedidos, o fornecedor, o pagamento e a operação. A rotina abre com a data de hoje; para pedidos antigos, ajuste o período e clique em Consultar.
O botão não gera a nota.
Confira se marcou pelo menos um pedido e se preencheu os campos obrigatórios na janela Dados da Nota: fornecedor, natureza da operação, meio e forma de pagamento.
A nota não foi autorizada.
Abra o Monitor de NF-e para consultar o retorno e corrigir a pendência indicada.
Perguntas frequentes
Agrupar pedidos de compra cria uma nota de saída?
Não. A rotina gera uma NF-e de entrada a partir dos pedidos de compra marcados.
Onde encontro essa rotina no Help?
Este manual fica em RWA Sistema → Movimentos → Compras e pode ser encontrado na busca por Agrupar Pedidos de Compra.