Dois apoios ao Cadastro de Clientes e Fornecedores: um para abrir rápido, outro para etiquetar por classe.
Cadastro Simplificado
Cadastros → Clientes e Fornecedores → Cadastro Simplificado.
Uma versão enxuta do cadastro, para registrar um cliente ou fornecedor na correria — só o essencial:
| Campo | O que é |
|---|---|
| Tipo | Cliente, Fornecedor ou ambos. |
| Razão Social / Fantasia | o nome. |
| Contato · Telefone | quem falar. |
| Ativo | SIM. |
Grave e siga a venda/compra. Depois, abra o Cadastro completo (Inclusão / Alteração) e preencha CNPJ, endereço, inscrição estadual, condições — o que faltar para a nota fiscal sair certa.
Não é necessário criar outro cadastro: abra o mesmo cliente em Inclusão / Alteração, complete os dados e grave. Ao salvar, o sistema converte automaticamente o cadastro simplificado em cadastro completo. Para vários clientes, repita o procedimento individualmente.
Cuidado: nota fiscal exige CNPJ/CPF, endereço e inscrição estadual (ou isento). O simplificado abre o cadastro; ele só serve para emitir NF-e depois de completado.
Classificação de Clientes
Cadastros → Clientes e Fornecedores → Classificação de Clientes — janela "CADASTRO DE CLASSIFICAÇÃO".
Uma etiqueta de classe para o cliente — "A", "B", "C", "VIP", "Atacado". Campos: Nome e Ativo. A lista mostra também o Valor em Vendas (acumulado em 36 meses) de quem está naquela classe, para você conferir se a curva faz sentido.
No cadastro do cliente, você escolhe a Classificação. Depois, os relatórios e filtros de clientes/vendas separam por classe — útil para política de preço, prioridade de cobrança e metas por carteira.
Perguntas frequentes
Posso transformar um cadastro simplificado em cadastro completo? Sim. Abra o mesmo registro em Inclusão / Alteração, preencha os dados que faltam e grave. O sistema faz a conversão automaticamente; não cadastre o cliente novamente.
Cadastrei simplificado e não consigo emitir a nota. Falta completar. Abra em Inclusão / Alteração e preencha CNPJ/CPF, endereço e inscrição estadual.
A classificação é automática pela curva ABC? Não — você atribui a classe no cadastro do cliente. O valor acumulado que a tela mostra é só uma referência para você decidir.
Posso mudar a classe de um cliente? Sim, quando quiser, no cadastro dele. Os relatórios passam a considerar a nova classe a partir daí.
Qual a diferença entre Classificação, Grupo Econômico e Região? Classificação = a classe comercial (A/B/C). Grupo Econômico = empresas do mesmo dono. Região/Rota = onde o cliente está e o roteiro de entrega. São recortes independentes.