Compor estoque sem gerar financeiro

Para que serve

Use este roteiro quando precisar registrar manualmente uma saída de componentes e uma entrada do produto resultante, como um produto misto, sem representar uma compra ou venda com cobrança.

As operações precisam estar configuradas para movimentar estoque e não gerar financeiro. O nome da operação, sozinho, não define esses efeitos. Veja o Cadastro de Operações.

1. Conferir a empresa e o cadastro

1. Confira a empresa em que está conectado.
2. Quando o lançamento interno for para a própria empresa, confira se ela está cadastrada em Clientes e Fornecedores como AMBOS. Assim pode ser escolhida como cliente na saída e fornecedor na entrada.
3. Confira os produtos, as unidades, as quantidades e os custos que serão usados na composição.

2. Registrar a saída dos componentes

1. Abra Movimentos → Vendas → Pedidos de Venda.
2. Clique em Incluir (F1).
3. Escolha o cliente do lançamento interno.
4. Escolha a operação de saída configurada com Gera Estoque = SIM e Gera Financeiro = NÃO.
5. Confira Forma de Pagto = ISENTO e Meio de Pagamento = ISENTO.
6. Lance os produtos e as quantidades efetivamente retirados do estoque.
7. Informe o preço de custo no valor unitário dos itens.
8. Confira os dados e clique em Gravar (F11).

Use o custo correspondente aos produtos retirados. Para esse lançamento interno, não use o preço de venda nem zere o valor apenas porque não há cobrança.

Veja os campos no manual do Pedido de Venda.

3. Registrar a entrada do produto misto

1. Abra Movimentos → Compras → Pedidos de Compra.
2. Use Incluir Pedido de Compra (Ctrl+P).
3. Escolha o fornecedor do lançamento interno.
4. Escolha a operação de entrada configurada com Gera Estoque = SIM e Gera Financeiro = NÃO.
5. Confira Forma de Pagto = ISENTO e Meio de Pagamento = ISENTO.
6. Lance o produto resultante e a quantidade efetivamente obtida.
7. Informe o preço de custo do produto resultante no valor unitário.
8. Confira os dados e clique em Gravar (F11).

O custo do produto resultante deve refletir a composição realizada. Confira quantidades, unidades, perdas e despesas aplicáveis antes de gravar.

Veja os campos no manual do Pedido de Compra.

Quando o pagamento entra automaticamente

Ao escolher uma operação ativa sem financeiro, fora de orçamento, o sistema pode completar cada campo de pagamento que esteja vazio:

• Se houver uma única forma válida, preenche a forma.
• Se houver um único meio válido para a empresa, preenche o meio.
• Se houver mais de uma opção, você escolhe o campo correspondente.

Os campos são independentes. Por exemplo, a forma ISENTO pode entrar sozinha e o meio continuar aguardando escolha porque a lista também oferece ORÇAMENTO ou FATURAMENTO DIRETO.

Os padrões aplicáveis são tratados primeiro. Uma escolha já preenchida não é substituída por essa seleção de opção única. O preenchimento do pagamento não define nem altera o preço de custo dos itens.

Perguntas frequentes

Não há cobrança. Por que informar forma e meio? Os pedidos exigem esses campos. No lançamento de estoque descrito aqui, confira ISENTO nos dois. A operação é quem determina a geração do financeiro.

O meio não entrou sozinho, mas a forma entrou. Confira as opções disponíveis. Com vários meios válidos, escolha o adequado ao lançamento. O sistema não escolhe apenas o primeiro da lista.

Posso usar ISENTO em uma compra ou venda normal com cobrança? Este roteiro é para composição de estoque sem financeiro. Em uma operação que gera cobrança, informe a forma e o meio correspondentes ao pagamento.

Importei uma nota de terceiros e não apareceu no estoque físico. Confira o pedido de compra correspondente antes de lançar outro, para evitar duplicidade. O documento fiscal, o pedido e o saldo fiscal mensal têm funções diferentes; veja o roteiro de entradas e estoque fiscal.

Preciso faturar esses pedidos para movimentar o estoque físico? A movimentação depende da operação de estoque e da gravação do pedido. A emissão de documento fiscal é uma etapa separada, conforme a operação.