Relatórios

Para que serve

O menu Relatórios reúne as consultas impressas do sistema — o que você comprou, vendeu, tem a pagar e a receber, o giro do estoque, a apuração de imposto, e por aí vai.

Não importa qual relatório: a tela é sempre a mesma ideia — você escolhe um período, refina com filtros, escolhe a ordem, e manda visualizar / imprimir / exportar. Aprendendo uma vez, você usa todos.

A tela de filtros — o que se repete em todo relatório

Ao escolher um relatório no menu, abre a janela de filtros. Os campos mudam de um para outro, mas estes aparecem quase sempre:

Campo	Para que serve
Data Inicial / Final	o período. Às vezes há dois pares — um de emissão e um de vencimento (nos financeiros) ou de emissão da nota (nas vendas/compras).
Empresa / Filial	de qual empresa e filial vêm os dados. Em branco = a empresa atual.
Cliente / Fornecedor	limita a uma pessoa. Dá para digitar Razão, Fantasia ou CNPJ. O link Limpar Cliente tira o filtro.
Cidade · Grupo · Região · Rota · Vendedor	recortes do cadastro do cliente.
Plano de Contas · Centro de Custo · Operação	recortes contábeis/financeiros (nos relatórios de CP/CR e despesas).
Ordenação	por qual campo a lista sai ordenada (data, nome, valor, número…).
Quebra de página	"Um cliente por página", "Não quebrar página" — para separar ou economizar papel.
Mostrar Histórico / Acumulado / Ver Filhos	detalhes a mais na impressão (linha de histórico, saldo acumulado, plano de contas filho).

Deixou um filtro em branco? Ele não restringe — traz tudo daquele campo. Filtro só corta o que você preenche.

Gerar o relatório

Na barra de baixo da janela de filtros:

Botão	O que faz
Visualizar	abre a prévia na tela. É por onde você começa.
Imprimir	manda direto para a impressora.
Email	gera o PDF e anexa num e-mail (quando o relatório oferece).
Excel / Exportar	salva a listagem em planilha, quando disponível.
Sair	fecha sem gerar.

Na prévia

A janela de prévia tem a própria barra: imprimir, salvar como PDF, exportar (Excel, texto), zoom e navegação de páginas. Feche a prévia para voltar aos filtros e ajustar.

Central de Relatórios — o atalho

Relatórios → Central de Relatórios abre uma tela única com os relatórios mais usados organizados em abas (Contas a Receber, Contas a Pagar, Vendas, Compras, Notas Fiscais, Estoque/Cadastros, Gerencial/Fiscal). É só um caminho mais rápido: cada botão abre a mesma janela de filtros do relatório correspondente no menu.

O mapa dos relatórios

Os grupos do menu Relatórios:

Grupo	O que traz
Cadastros	listagens de Clientes e Fornecedores, Produtos (com impostos, conversão, custo) e Tabela de Preços (inclusive em colunas e com descontos).
Caixas e Embalagens	saldo de vasilhame — sintético, por caixa e por cliente.
Funcionários · Multas	listagem de colaboradores; multas de trânsito lançadas.
Contabilidade	Apuração de ICMS, PIS/COFINS, Serviços e Resumo NFe — os números que o contador confere.
Contas a Pagar	Em Aberto (sintético/analítico, por plano de contas), Despesas, Já Baixados, Extratos, reimpressão de recibos.
Contas a Receber	Em Aberto, Receitas, Já Baixados — o espelho do CP.
Compras	Pedidos de Compra, compras detalhadas, frete na compra, acumulados por produto, produto × fornecedor.
Vendas	Pedidos de Venda, pedidos com/sem nota, acumulados, produto × cliente, vendedores e comissões, Crescimento, Curva ABC, fluxos diário/mensal.
Estoque	Estoque Fiscal, Estoque Físico, por lote, em posse de terceiros, posição numa data, lista de preços por estoque.
Notas Fiscais	notas próprias emitidas, listagem de canhotos.
Boletos Bancários	boletos emitidos, baixa de boletos sem Contas a Receber.
Fluxo de Caixa / Previsão	Realizado, previsão, resumo diário, razão — entra e sai por dia.
Vendas × Compras · Receber × Pagar	comparativos entre as duas pontas.
Ofício	controle, comparativo e repasses da cobrança terceirizada.
Central de Relatórios Gerenciais	DRE, DFC, Margem / Ponto de Equilíbrio, Ciclo Financeiro, Aging, Contas a Pagar por Vencimento, Posição Patrimonial, Valuation, Orçado × Realizado e o Resumo Executivo — tem manual próprio (Relatórios Gerenciais).

Listar clientes com descontos cadastrados

Para gerar uma lista apenas dos clientes que têm algum desconto padrão no cadastro, acesse Relatórios → Cadastros → Clientes e Fornecedores → Listagem de Clientes. Nos filtros, escolha Somente clientes em Tipo do cadastro e Pelo menos um Desconto em Desconto; depois, clique em Visualizar ou Imprimir.

Pelo menos um Desconto inclui clientes com desconto financeiro de venda, desconto financeiro de compra, desconto na nota ou desconto no boleto. A opção Com os quatro Descontos traz somente cadastros com os quatro campos acima de zero; Todos não restringe a lista por desconto. Esse filtro consulta os descontos padrão salvos no cadastro do cliente, não descontos lançados em pedidos ou aplicados em baixas.

Perguntas frequentes

O relatório saiu vazio. Quase sempre é período ou filtro apertado demais. Amplie as datas, limpe o filtro de cliente/vendedor e gere de novo. Confira também se está na empresa/filial certa.

Preciso dos dados em planilha, não em PDF. Use Excel / Exportar na janela de filtros (ou Exportar dentro da prévia). Se o relatório não tiver o botão, veja se há uma versão "Simplificado" ou "Analítico" dele — essas costumam exportar.

Quero o mesmo relatório todo mês. Deixe os filtros montados e só troque o período. O sistema guarda os últimos valores usados na maioria das telas.

"Sintético" e "Analítico" — qual escolher? Sintético = totais (uma linha por cliente/conta). Analítico = cada documento, item a item. Comece pelo sintético; abra o analítico quando um total não fechar.

A impressão fica com um cliente por página e gasta muito papel. Marque "Não quebrar página" ou desmarque "Um cliente por página" na janela de filtros.

Não acho o relatório que quero. Veja primeiro em qual grupo ele cairia pelo mapa acima. Relatórios de análise (DRE, curva ABC, crescimento) ficam em Gerenciais; os de conferência fiscal, em Contabilidade.